大豆缺口非常大 进口量相当于国产7倍

　　全国政协十二届四次会议记者会2016年3月6日召开，全国政协委员厉以宁、陈锡文、易纲、常振明、许家印就“十三五”经济发展问题回答记者提问。

　　陈锡文表示，中国大豆缺口非常大，去年大豆总产量230多亿斤，离需求差的非常远，去年进口大豆1633亿斤，进口的大豆相当于国产大豆的7倍，可见大豆品种是明显少了。

　　他称，统计口径中粮食有五大品类：小麦、稻谷、玉米、大豆、薯类（红薯、白薯、马铃薯等）。目前总的来看，小麦大体供需平衡；稻谷满足了自给需求以后略有结余；玉米产量去年4400多亿斤，是五个粮食品种中产量最大的。

　　“粮食整体上很难用“多”和“少”形容，有多有少，是并存的”，他表示，这揭示出两个基本矛盾。一是总产量在不断增长，但是粮食的品种结构在供给方和需求方还存在着明显的矛盾。二是价格没有竞争力，粮食生产成本高，价格贵，和国际市场相比没有竞争力。

　　谈到粮食生产供给侧结构性改革，陈锡文表示，农业角度理解供给侧结构改革主要是三个重点：第一，努力追求粮食总供求的平衡，进一步加强农业，提高和稳定的粮食产能。第二，品种矛盾比较突出，要加强粮食品种结构的调整，更适应市场需求。第三，应注重创新和改革，科技创新能够推出更优良的品种，降低生产成本、提高效率。最后要有体制机制方面的改革创新。

　　他还称，政府对农民合理收益给予必要补贴政策正在研究中，估计两会结束后，对于玉米的改革很快就会推出台。

　　以下为部分实录：

　　光明日报记者:

　　提问陈锡文委员，我国粮食产量连续多年增长，同时我国粮食进口也在增加，请问我国的粮食到底是多了还是少了？

　　陈锡文:

　　现在我们国家的粮食就像你刚才说的，多了和少了这两种现象同时存在。多的角度讲，过去连续12年粮食增产，从2003年粮食总产量8614亿斤增加到2015年粮食总产量12429亿斤，也就是说年度的产量在12年时间中提高了3815亿斤，这当然是多了。但是去年的12429亿斤和国内的粮食需求来看，它还不能满足。目前测算去年粮食总需求12800亿斤以上。所以总量上虽然12年连续增产但是大概还有400亿斤的缺口不能满足需求，接近2000万吨，还需要进口来弥补这个缺口，所以这又是少了。

　　粮食是一个总概念，我们统计口径中粮食有五大品类：小麦、稻谷、玉米、大豆、薯类（红薯、白薯、马铃薯等），这五个品种又各自有多有少，又不一样。目前总的来看，小麦大体供需平衡；稻谷满足了自给需求以后略有结余；大豆缺口非常大，去年大豆总产量230多亿斤，不到1200万吨，离需求差的非常远，去年进口大豆1633亿斤，进口的大豆相当于国产大豆的7倍，可见大豆品种是明显少了；玉米产量去年4400多亿斤，是五个粮食品种中产量最大的。总体来讲对于需求来说略显多一点。但是玉米品种去年进口，再加上可以替代玉米的品种进口，达到了880亿斤，本来玉米产量已经有点供过于求，又进口了880亿斤，显然玉米品种是多了。粮食整体上很难用“多”和“少”形容，有多有少，是并存的。

　　但是既有多的地方，也有少的地方，揭示出两个基本矛盾。一是总产量在不断增长，但是粮食的品种结构在供给方和需求方还存在着明显的矛盾。比如刚才讲的大豆明显缺了，玉米明显多了，供求之间最主要的还不是总量的矛盾，总量差400亿斤，但光大豆的进口就进了1600亿斤，可见只看总量不行，还要看品种，我们的品种矛盾比总量矛盾更突出。二是刚才讲到玉米供给是完全可以满足需求的。为什么还要进口这么多的玉米和玉米替代品，这暴露出粮食生产中的一个软肋，我们的价格没有竞争力。我们的粮食生产成本高，价格贵，和国际市场相比没有竞争力，因此国际市场的粮食进口到中国了，才出现了多了还要进口。

今年中央一号文件提出农业、尤其是粮食生产也要推进供给侧结构性改革。我个人认为，农业角度理解供给侧结构改革主要是三个重点：第一，努力追求粮食总供求的平衡，现在还有缺口，因此要进一步加强农业，提高和稳定的粮食产能。第二，品种矛盾比较突出，所以要加强粮食品种结构的调整，让它更加适应市场需求。第三，即使总量和品种都平衡了，如果价格没有竞争力，国际市场粮食依然会进来。这个意义上来讲，农业的供给侧结构性改革应该更加注重创新和改革，科技创新能够推出更优良的品种，降低它的生产成本、提高它的效率。要进行农业组织创新，一家一户小规模的生产基础要怎么通过农业的社会化服务体系，怎么通过土地耕地流转集中去实现多种形式的规模经营，降低农业成本，提高农业效率。

农业供给侧改革 国产大豆新生机

　　农业供给侧改革推进，也许给正被进口大豆挤压市场空间的中国大豆带来了一线生机。

　　3月7日，农业部部长韩长赋在十二届全国人大四次会议新闻中心记者会上表示，推进农业供给侧结构性改革，当前要重点抓三件事，“减玉米、增大豆、提牛奶”。

　　韩长赋表示，结构性调整主要表现在三个方面：有的农产品过剩，比如玉米，“年度性、阶段性供大于求”；有的农产品不足，比如大豆；还有农产品的质量有待提升，“大路货还是多，优质的、品牌的还不多”，不能适应消费者的需求，比如牛奶。

　　韩长赋同时表示，我国去年进口了8100多万吨大豆，绝大多数都是转基因大豆。这些大豆，包括从美国进口的，都是在其国内进行过安全评价，而且经过我国农业转基因生物安全委员会的安全评价的。

　　减玉米增大豆提牛奶

　　作为大豆的原产国，国产大豆却在进口大豆的凶猛冲击下节节败退，中国变成世界上最大的大豆进口国的同时，大豆对外依存度超过了80%。

　　在榨油用途上，有研究表明，国产大豆的出油率为16 %～17 %，而进口大豆的出油率一般在19 %～22%，国产大豆不敌进口大豆。

　　中央农村工作领导小组副组长陈锡文此前表示，“中国大豆缺口非常大，去年大豆总产量230多亿斤，离需求差的非常远，去年进口大豆1633亿斤，进口的大豆相当于国产大豆的7倍”。

　　30年前，人均只消费2.6公斤食用油，而现在，食用油消费量增长了10倍，人均消费在20多公斤。一边，是急剧扩大的食用油需求；一边，却是出油率较低的国产大豆难以匹敌进口大豆。

　　国产大豆的出路在哪里？

　　韩长赋说，当前要重点抓三件事，“减玉米、增大豆、提牛奶”。他表示，“我们要把国产大豆的优势发挥出来，具体讲要搞好目标价格试点，另外开展大豆品种攻关，还有要提高大豆生产效益，包括产业链建设。”

　　同时，他说，事实上，由于较高的蛋白含量，国产大豆虽然输了榨油战场上的战役，在大豆蛋白加工的战场上，国产大豆另有精彩表现：与进口大豆相比，我国国产大豆的蛋白质含量高2~3个百分点，因此非常适合于加工大豆蛋白。

　　也因此，在记者会上，韩长赋说，“我们是大豆原产地，我们的高蛋白大豆还是有优势的，做豆腐、生豆芽，还是我们自己的大豆好”。

　　不追求粮食连续增产

　　伴随汹涌的进口大豆一起入关的，还有“洋玉米”及各种玉米替代品。这些廉价进口粮食涌入中国加工企业的工厂，却把市面上的国产粮食挤入了库房。

　　国务院参事、国家发改委原副主任杜鹰告诉《每日经济新闻》记者，“玉米的库存，已经达到峰值。”

　　韩长赋在回答记者问时也承认，“现在我们的库存充裕，供给也充足，也有的地方，特别是主产区，有的粮食品种装不下了。”

　　但在韩长赋看来，粮食多了是好事。他说，“我的一个基本的看法和认识，就是粮食丰收，粮食充裕，甚至多了一点，是好事。因为，我们在粮食多得装不下和粮食少了不够吃之间选择的话，你说要哪个？我们还是手中有粮，心中不慌。”

　　那么在“十二连增”的情况下，还要追求十三、十四连增吗？十三五期间，粮食策略应该定在什么标准之上？

　　韩长赋表示，粮食对于我国这样一个人口大国，始终是重大问题，要始终绷紧粮食安全这根弦。未来我国人口总量还要增长，城市人口将大大增加，同时，消费结构变化、消费水平升级，使得对粮食需求是刚性增长的，必须始终保持粮食稳定生产。我国粮食进口增加主要原因是品种调剂需要和价格差异，对此必须提高粮食生产的竞争力。

　　韩长赋说，“‘十三五’我们不追求粮食连续增产，多一点少一点是技术性问题，保障粮食安全是战略性问题，所以技术性问题还得服从于战略性问题。‘十三五’中央的方针非常明确，就是‘巩固和提升粮食产能’，具体而言，就是要保护耕地，提高耕地质量，建设高标准农田，推广高新技术，‘藏粮于地，藏粮于技’；同时，还要抓好主产区，发展适度规模经营，提高粮食生产水平和效率。”

两会上的黑龙江大豆之声

　　在日前召开的2016年全国“两会”上，如何保护国产大豆成为黑龙江代表、委员们热议的话题，并纷纷建言献策，其中，“国家以立法形式在黑龙江建立非转基因大豆保护区，禁止转基因大豆进入黑龙江种植和加工领域。”成为舆论关注的焦点。

　　黑龙江的全国政协委员在调查中发现，黑龙江常年非转基因大豆种植面积占全国的40%左右，商品率达80%以上。而近年随着大豆生产比较效益下降和国外转基因大豆大量进口的冲击，黑龙江非转基因大豆种植面积逐年下滑--2015年，黑龙江大豆种植面积3532.4万亩，比2009年减少了4011万亩，种植面积下降53.2%。委员认为，黑龙江非转基因大豆种植处在生死存亡的关键期，如果退让或放弃黑龙江非转基因大豆种植，会使大豆、豆油、豆粕市场价格失控，国内各省需求的大批食用豆将失去主要来源。如果不采取有效措施，我国整体大豆产量将受到威胁，继续处于下滑趋势，身处困境的国内大豆产业也将难以“东山再起”。

　　黑龙江大豆行情之殇

　　据笔者了解，目前黑龙江齐齐哈尔粮点大豆净粮装车价格与春节前相比下降0.05元/斤，至现在的1.88-1.9元/斤，黑龙江绥化粮点大豆净粮装车价格较节前相比下降0.02元/斤，至现在的1.95-1.96元/斤，其他地区价格也均有不同程度的下调，黑龙江双鸭山附近油厂大豆收购价格1.75元/斤，价格与农户心理价位相差较多，惜售心理浓厚。另外，油厂停机现象普遍，现阶段黑龙江大豆市场购销清淡，贸易商出货困难致使收购进度放缓，有少部分贸易商选择观望市场，停收停发，还有少部分贸易商选择暂停收购消耗库存为主，这就直接影响黑龙江大豆市场的购销速度。

　　目前的黑龙江大豆市场虽有部分地区粮库开始收购大豆，但由于库容有限，导致收购量较少，对行情难以起到有效的支撑，当地市场在余粮较为充沛、需求疲软的前提下，后期黑龙江大豆行情仍将弱势运行，再加上进口大豆的低价冲击，暂无利好行情。

　　黑龙江大豆到底优势何在

　　能成为全国两会上的话题点，必然会有一定的优势，那么黑龙江大豆的优势到底在哪里呢？有数据显示，我国非转基因大豆蛋白深受欧洲市场欢迎，在世界食品蛋白市场占有率达50%以上。而黑龙江的非转基因大豆种植面积更是在全国占有主导低位，是我国非转基因大豆生产的头号大省。因此，救活黑龙江大豆市场更是成为当务之急。

　　据笔者了解，黑龙江省种植大豆历史悠久，当地土壤有机质高于全国其他地区，为大豆提供了充足的养分，夏天光照足又多雨的气候，在大豆开花至结荚鼓粒期，提供了充沛的阳光和雨水，早晚温差较大的自然条件，不但有利于脂肪的形成与积累，还不容易形成病虫害，喷洒农药量少，更加健康环保。因此，得天独厚的自然环境让黑龙江省成为全国的大豆主产区，在食品安全受到广泛关注的今天，黑龙江大豆无疑是百姓餐桌上最好的选择。

　　如何改变黑龙江大豆现状

　　笔者认为，一方面在生产环节，按照目标价格与市场平均价格的价格差给予农民补贴，确保种粮农民获得合理收益，保护农民种粮积极性；另一方面在流通环节，粮食价格完全由市场供求形成，避免国内外价差过大，影响市场机制的发挥。目前黑龙江大豆的安危已受到来自全国的广泛关注，那么黑龙江大豆的未来也需要来自多方面的帮助，首先当地的农户就要从自身出发，在大豆选种以及质量上严格把关，坚决杜绝转基因大豆在黑龙江的土地上种植。其次，要把黑龙江这个全国非转基因大豆主产区当作品牌打出去，使之成为真正的地理标识。最后，要顺应市场发展，在健康、有机、绿色方面下功夫，拓宽销售渠道，增加市场占有率，把黑龙江大豆的信誉度提升上去。

需求疲软 豆粕延续弱势震荡格局

　　近期美豆出口疲软使得美盘大豆出现下滑，进而拖累国内连盘豆粕期货。以及国内节后需求总体偏弱于预期的背景下，近阶段国内油厂挺价信心相对减弱。伴随着国内多数油厂节后开机率的逐步恢复，而终端饲料厂商提货节奏相应偏慢及贸易商出货速度缓慢，油厂库存压力正在缓慢累积，再加上进入3月份之后低价基差合同进入市场，也将对现货行情形成冲击，预计短期内我国豆粕现货市场价格将呈趋弱态势。

　　一、下游走货疲软，国内油厂库存渐起

　　3月份我国饲料养殖传统消费淡季，虽然1-3月份进口大豆预期到港量下降，进而提振国内豆类产品期货，但对于一季度之后市场总体供应压力恢复的担忧以及外盘行情持续疲软，也使得终端对于近远月合同采购心态相对矛盾，近期各地市场成交量明显下滑，多数饲料厂商提货速度相对缓慢，贸易商反映工厂有催提货现象，而伴随着节后多数油厂开机率的持续恢复，豆粕出货节奏缓慢也使得工厂库存压力逐步累积中，而且前期部分贸易商低价的基差合同也将对国内豆粕市场带来冲击。

　　二、养殖业不景气，导致豆粕需求堪忧

　　春节猪肉需求提升，活猪屠宰量增加，使得生猪存栏在1月份延续2015年四季度出现下降的趋势，而且环比降幅逐渐扩大，截至2016年1月生猪存栏为37343万头，这一数据创下了2009年以来的最低数值，环比下降2.7%，之前两个月环比降幅分别为0.7%和1.1%，比去年1月份减少7.92%，而能繁母猪始终难以扭转下滑趋势，1月份为3783万吨，比2015年12月减少0.4%，这是连续第二十九个月出现环比降低。这些数据说明，节后生猪饲料需求将出现明显回落，同样禽类养殖也处于节日消耗后的补栏阶段，禽畜养殖处于淡季，饲料需求也随之出现萎缩，作为饲料主要原料之一，豆粕消费需求出现下降，进入消费淡季阶段，更多呈现刚性的需求，难以对价格构成良好的支撑。

　　三、油强粕弱的格局延续，豆粕价格难以回升

　　从短期来看国内豆油在春节期间消费需求表现良好，去库存进程加快，2月底豆油库存为67.5万吨，较月初减少9.7万吨，幅度12.6%，处于偏低水平，同时四年来同期最低水平。再加上近期外盘油脂炒作强烈，国际原油期货突破压力位站上35美元一线等利好因素，使得近期国内豆油市场价格或将跟盘上调，而油厂为保障压榨利润可能将下调豆粕市场价格。

综上所述，短期分析国内豆粕需求依旧处于疲软态势，而且油强粕弱的格局或将维持一段时间，这将使得国内豆粕市场价格很难有较好的表现，但进入第二季度国内养殖业将迎来补货的小高峰，届时或将提振国内豆粕价格。

USDA供需报告利空国内豆粕市场

　　3月10日凌晨1点美国农业部发布的供需报告给出了相当丰富的信息，或将给美豆、国内豆粕、国内豆油带来不同的命运，本篇主要分析豆粕。前几日连盘豆粕在两会和美豆上涨带动下出现了猛涨行情，但弱势环境不改，所以冲高回落，又回到2330附近，当时由于多空新消息缺乏，豆粕进入了震荡行情，可以说从上周一到本周三豆粕在宽幅震荡，市场在等待美国农业部（USDA）的月度供需报告。北京时间3月10日凌晨1点，USDA发布了3月份的供需报告，正如之前预期，报告中上调了美豆期末库存，表面看对美豆是绝对利空的，但细看发现期末库存的增加并不是来自出口量的降低，而是美国国内压榨量的减少，而且增加的量并不大，这就让美豆行情变得有意思了。报告发布后CBOT大豆瞬间下跌，但急跌后又慢慢攀升，最终收涨于885.6美分／蒲式耳，本次供需报告对国内豆粕的影响会和美豆一样吗？下面我们将本次供需报告对豆粕的影响进行一下分析。

　　USDA供需报告如何影响市场?

　　USDA本次的供需报告得到了市场相当高的关注度，目前国内豆粕在大豆供应压力下已经降到了相当低的价格，但低迷的需求又难以带动价格上涨，是跌是涨仿佛就看这份报告了——巴西大豆集中上市前的最后一份重量级报告，也正是因为巴西大豆还没有集中上市，这份报告才变得如此重要，给3月中旬的行情以指引。本次供需报告也确实不负众望，信息量很大，其中主要有以下几个变化，上调美豆期末库存，上调巴西大豆出口，上调中国大豆消费，这几个信息将给美豆和国内豆粕带来不同的命运。报告显示，2015/16年度美国大豆产量减少2万吨，出口量不变，美国国内消费减少30万吨，其中压榨量减少28万吨,美豆期末库存相应增加28万吨；巴西产量不变，出口增加100万吨，相应期末库存减少100万吨；阿根廷大豆期初库存增加14万吨，产量不变，国内压榨增加220万吨，中国大豆消费增加129万吨，相应期末库存减少115万吨。中国进口增加150万吨，其中压榨增加110万吨，期末库存增加40万吨，中国方面值得注意的还有一点，豆油产量增加20万吨，国内豆油消费增加22万吨，期末库存减少3万吨，大豆压榨出油出粕比例大约是1：4，豆油消费需求增加22万吨，这间接说明中国压榨增加的110万吨是由豆油需求带来的，造成的结果是带来88万吨左右的豆粕供给。

　　国内豆粕库存有所增加

　　下表为统计的沿海地区油厂大豆及豆粕的库存情况，统计日期为截止3月6日的一周，从表中可以看出豆粕库存继续增加，从笔者对一些油厂的咨询中也可以得到豆粕库存渐高的信息，甚至部分油厂即将或已经出现胀库现象。近期豆粕现货价格也是连续出现小幅下跌，现货成交迟滞，远期基差合同成交活跃。从本次USDA供需报告中我们得到国内压榨量增加，进而会增加豆粕库存的消息，这给国内油厂的豆粕库存增加了压力。

　　国内生猪存栏量继续下降

　　农业部1月份公布数据显示，全国较大规模生猪定点屠宰企业屠宰量为2337.43万头，环比增长1.93%，同比增长6.33%，定点屠宰量连续5个月出现上涨，并且达到历史第二高位，仅次于2014年1月份的2387.02万头，2014年时压栏的养殖户以及亏损严重的散户退出行业，集中出栏造成了屠宰量的大幅攀升，随后猪价进一步下行，但是今年的屠宰量攀升是提前出栏造成的，这样以来透支了未来1-2个月生猪的供应，有机构调研数据显示目前生猪出栏均重大幅下降，普遍在100千克以下。海关总署公布2016年1月份猪肉进口9.70万吨，环比增长1.32%，同比上涨56.03%，出口方面2016年1月份猪肉出口4543吨，环比下降5.92%，同比下降39.35%。下表为统计的2月份生猪存栏及出栏情况。

　　可以看出，2月份生猪存栏继续下降，出栏量增加这预示着饲料消费将会进一步出现下降，上半年来看，随着生猪养殖行业存栏下降以及存栏结构发生改变，豆粕消费难言乐观。

　　观点总结及行情展望

综合来看，在巴西大豆集中上市前的这半个月左右的时间，USDA供需报告给出了方向指引，短期豆粕弱势继续。在操作上，国内连盘豆粕5月合约难有上涨行情，而对于9月合约后期影响因素还有很多，市场的下跌、反弹或波动还要结合后期的基本面变化因素再行分析，以上报告仅表明笔者观点，不作为投资意见，仅供参考。

2016年3月份美国农业部大豆豆粕供需报告

　　华盛顿3月9日消息，美国农业部（USDA）周三公布的3月供需报告显示：

　　美国2015/16年度大豆种植面积预估为8270万英亩，2月预估为8270万英亩。

　　美国2015/16年度大豆产量预估为39.29亿蒲式耳，2月预估为39.3亿蒲式耳。

　　美国2015/16年度大豆单产预估为每英亩48蒲式耳，2月预估为每英亩48蒲式耳。

　　美国2015/16年度大豆压榨预估为18.7亿蒲式耳，2月预估为18.8亿蒲式耳。

　　美国2015/16年度大豆出口预估为16.9亿蒲式耳，2月预估为16.9亿蒲式耳。

　　美国2015/16年度大豆年末库存预估为4.6亿蒲式耳，2月预估为4.5亿蒲式耳。

　　美国2015/16年度豆粕产量预估为4416.5万吨，2月预估为4441.5万吨。

　　美国2015/16年度豆粕出口预估为1120万短吨，2月预估为1120万短吨。

　　阿根廷2015/16年度大豆出口预估为1180万吨，2月预估为1180万吨。

　　阿根廷2015/16年度大豆产量预估为5850万吨，2月预估为5850万吨。

　　巴西2015/16年度大豆出口预估为5800万吨，2月预估为5700万吨。

　　巴西2015/16年度大豆产量预估为1亿吨，2月预估为1亿吨。

　　中国2015/16年度大豆进口预估为8200万吨，2月预估为8050万吨。